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2018年国际各个行业的经济趋势总结与分析

财秘关注

1、中国政府网:

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议在北京召开。国务院副总理刘鹤主持会议并讲话。会议要求,抓紧研究制定国家中长期科技发展规划的有关准备工作。充分调动各方面积极性,为建设创新型国家努力奋斗。

2、央行行长易纲:

金融部门始终坚持“两个毫不动摇”,对国有经济和民营经济在贷款政策、发债政策等金融政策上都一视同仁。要准确把握小微企业平均生命周期短、首次贷款难、风险溢价高的客观规律,构建服务小微企业的商业可持续模式,加强风险防控。

3、证监会:

将根据“成熟一项、公开一项”的原则,逐步向市场公开IPO审核指引,充分发挥对市场的引领指导作用,进一步稳定市场预期。目前,证监会正在对发行审核标准进行梳理总结完善,按照财务和非财务分别研究制定审核指引,指导发行审核工作。

4、财经头条APP:

从8月21日至9月5日的12个交易日内,乐视网出现了6个涨停,股价从2.04元     涨至4.15元/股,涨幅高达103.4%。乐视网5日晚间发布公告显示,由于近期股票交易价格涨幅较大,将于9月6日起停牌。此外,乐视网再次发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告。


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一、宏观经济

1、商务部:1-7月,进出口总额29754亿元,同比增长9.9%。其中,出口9875亿元,增长14.6%;进口19879亿元,增长7.7%;逆差10003.9亿元。若以美元计,服务进出口、出口和进口增速分别为17.2%、22.3%和14.9%。

28月,财新中国服务业PMI 51.5,前值52.8;综合PMI为52.0,前值52.3。财新智库莫尼塔表示,财新中国综合产出指数进一步下滑,显示经济仍处于下行趋势,需求端走弱的趋势加速凸显,而价格上涨压力犹存,经济有“类滞涨”的迹象。

3、国务院:发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制改革,尽快出台相关细则。力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。构建多层次储备体系。供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。


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4、人民日报:营商环境就是生产力,优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。营造法治化、国际化、便利化的营商环境,是中国进一步对外开放的重要举措。从今年全国营商环境试评价结果看,北京、厦门、上海位列22个试评价城市的前三名,成为改革的先行者、领头羊。

5、证券日报:在政策护航下,地方债发行加速。截至9月4日,今年以来地方债发行规模达30520.37亿元。分析人士表示,伴随着地方债的投资者主体多元化、流动性改善,及市场化发行程度提高,地方债的配置价值将进一步提高。

6、中证报:国有资本投资、运营公司试点扩围在即。第二批入围“两类公司”试点央企共12家,近期有望正式推出。试点企业主要集中在发电、煤炭、建筑、建材等竞争性领域。

7、央行:周四,未开展公开市场操作,为连续十一日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期。分析人士预计,未来监管变动将通过资产配置行为来对短端利率产生影响。

8、隔夜shibor报2.1640%,下跌3.10个基点。7天shibor报2.5520%,下跌4.80个基点。3个月shibor报2.8500%,下跌2.80个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:8月,40个典型城市土地成交溢价率17.3%,这一数字创下39个月来的新低,同比下降20.9个百分点。从区域来看,洛阳、合肥等二三线城市的溢价率较高,而土地限价政策严厉的上海、深圳等10个城市,8月土地出让溢价率都为0。

2、上观新闻:上海新房供应持续涌入市场。8月,上海新建商品住宅新增供应套数为1.09万套,创下年内最高纪录,延续7月带来的供应高峰。同时新房成交套数、面积,均超过7月,同比涨幅超100%,刷新年内单月成交纪录。

3、南方日报:广东省住建厅会同有关部门,正在研究支持城中村改造的政策,运用微改造、拆除重建、“微改造+拆除重建”等方式加快推进全省城中村改造工作。当前和今后一段时期,城中村改造工作都将作为广东的一项重要工作来抓实抓好。

4、南方日报:湛江市从9月1日到10月31日,在全市范围内开展为期两个月的房地产市场专项整治行动,重点打击房地产“黑中介”现象,治理房地产开发企业违法违规行为,采取有力措施,坚决遏制房价上涨。

5、每日经济新闻:据悉,深圳万科的全称将从“深圳市万科房地产有限公司”更名为“深圳市万科发展有限公司”。深圳万科表示,这并非是“去地产化”,而是扩大经营范围,公司有教育、文体等业务,这些业务都是房地产以外的业务。

三、股市盘点

1、上证指数报2704.34点,下跌1.68%,成交额1072.69亿。深证成指报8402.51点,下跌1.78%,成交额1514.3亿。创业板指报1430.24点,下跌1.74%,成交额496.12亿。两市合计成交2586.96亿。从盘面看,电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌2.61%,报27243.85点。国企指数跌2.25%,报10645.70点。沪股通净流出23.59亿元,当日余额543.59亿元。深股通净流出6.59亿元,当日余额526.59亿元。

3、证券日报:今年以来,券商的IPO承销收入出现下滑,92家拥有保荐资格的券商中,仅37家券商有IPO承销费“入袋”,另外55家券商“颗粒无收”。中金公司、中信证券、华泰联合证券3家券商IPO承销收入占行业四成。

4、证券日报:截至二季度末,有15家公司前十大流通股股东中出现养老金的身影,合计持股数量为9787.71万股,合计持股市值约为9.95亿元。其中,有14只个股成为二季度养老金新进增持的品种,养老金的投资风格偏向周期类绩优龙头股以及大消费类优质白马股。

5、中证报:上半年,2388家可比上市公司共支出广告费用1196.36亿元,同比增长40.75%。医药类上市公司广告支出占全部A股上市公司广告总支出的39.58%,研发费用仅占全部A股研发总费用的6.66%,“重广告轻研发”现象突出。

6、上证报:半年报显示,知名私募如重阳投资、高毅资产、淡水泉投资等二季度逆势加仓了公用事业、先进制造业、大消费等龙头股。分析人士认为,由于这些私募以基本面投资为主,持股时间较长,其弱市中加仓的个股值得研究。

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7、21世纪:多家公司近期密集在港交所公布招股书,2018年境内企业赴港上市再掀一轮高潮。从近期证监会高层表态来看,监管层将加速同境外资本市场尤其是香港市场的政策储备竞赛。目前证监会正在推进《公司法》配套修改,满足初创企业维持控制权的要求。

8、新华社:由中国深交所牵头组成的深沪交易所联合体收购孟加拉国达卡证券交易所25%股权项目,9月4日正式完成交割。此次交易金额约94.7亿塔卡,约合7.7亿元,中方联合体合计持有达卡交易所约4.5亿股,占总股本25%。

9、上证报:截至9月初,券商从业人员今年以来减少397人,降幅仅0.1%。有券商高管指出,部分证券公司的人数可能是有所减少,但其目的是“调结构”而非简单的砍人数。

10、两市融资余额:截至9月4日,上交所融资余额报5131.82亿,较前一交易日减少1.09亿;深交所融资余额报3366.56亿,增加2.34亿元;两市合计8498.38亿元,增加1.25亿元。

四、行业观察


1、上证报:人民银行数字货币研究所与南京市人民政府等几方共建的南京金融科技研究创新中心揭牌成立,旨在推进中国金融科技研究与应用。人民银行数字货币研究所所长姚前表示,未来法定数字货币出台,将面临大数据、人工智能、物联网大发展的时代。

2、中证网:据悉,各财险公司本周收到监管部门下发的《关于开展P2P平台保证保险业务书面调研的通知》。为防范P2P平台保证保险业务风险,监管部门拟对P2P平台保证保险业务开展专项调研。

3、经济参考报:面对石油、煤炭等传统石化能源藏量的下降以及可能由此带来的温室效应气体排放,发展新能源已经成为当今世界的历史潮流和必然选择。专家表示,新能源产业不能一味求大,统筹规划布局紧迫性不断增强。

4、北京商报:北京部分医疗机构已可预约接种九价宫颈癌疫苗。资料显示,宫颈癌疫苗分为二价、四价和九价三个品种。在全球范围内,宫颈癌疫苗获批上市的药企只有美国默沙东公司和英国的葛兰素史克。

5、北京商报:横店各影视工作室相继收到通知,将由定期定额征收税款变为查账征收。目前东阳横店当地处于存续状态的影视工作室至少超过600家。业内人士称,如果以前定的缴税金额低了,相关公司收入增加后缴的税就少了,而查账征收是多少收入就得按比例进行缴税。

6、上证报:9月伊始,多地水泥企业纷纷提高水泥销售价格。湖南长株潭、常德等地主导企业陆续上调各品种水泥价格,涨幅在20-40元/吨不等。江苏南部、上海地区水泥价格近两日也跟随上涨。水泥品种只是大宗商品“金九银十”的一个缩影。

五、产业数据


1、证券日报:汽车零部件企业上半年呈现业绩增速放缓、行业集中度提升的局面。上半年,134家上市汽车零部件公司累计营收4252.12亿元,净利润327.5亿元,同比分别增长15.66%、18.48%。不过,这134家公司的净利润增速中位数为7.5%,较去年同期的14.5%下滑。

2、经济日报:今年以来,以172项重大水利工程为代表的水利建设全面提速。截至目前,今年新开工重大水利工程8项,累计有130项工程开工建设,19项基本建成并发挥效益,在建重大水利工程投资规模超过1万亿元,提前完成了今年《政府工作报告》提出的目标任务。

3、发改委:中国油料油脂库存充足,总量处于历史较高水平,食用油供应有保障,后期国内食用油价格将保持稳定。8月下旬,全国36个大中城市5升桶装豆油、菜籽油、花生油平均零售价格分别为48元、62元和133元,与年初相比,豆油、菜籽油分别下降0.8%、0.4%,花生油持平。

4、深圳特区报:海南已建成全省统一的“三大”大数据基础平台和“五大”基础数据库,目前已完成40个省直部门和20个市县节点的部署,数据共享交换量达31.1亿条。“五大”基础数据库包括人口库、法人库、空间地理库、电子证照库、社会信用库等。

5、人民日报:截至9月1日,北京市首批8种抗癌药品价格全部调整到位。第一批涉及调价品种包括泽珂、凯美纳等8个品种,平均降幅4.5%。预计第二批6种抗癌药品将在9月30日前调价到位。

6、麦肯锡:至少在未来10年,人工智能可以推动每年GDP增长1.2个百分点。在2030年,人工智能将推动全球经济总量增加13万亿美元,对经济增长的贡献堪比蒸汽机等技术。中国经济在向更依赖消费的模式转型,预计人工智能将对营销和销售产生重大影响。

7、央视财经:进入7月后,鸡蛋价格持续走高。到了8月,各地鸡蛋零售价格从月初每斤四块多迅速上涨至中旬每斤六块钱左右,半月涨幅达40%。业内人士表示,进入9月,中秋节和开学季还将使鸡蛋价格保持高位运行。

8、广州日报:专家预计,到2022年中国网络安全市场规模将超过1000亿元。机构预测,2017年全球各个企业斥资817亿美元用于相关的安全硬件、软件和服务等,到2020年信息安全方面的投入将达1016亿美元,复合增长率将达8.3%。

9、IDC:全球可穿戴设备市场在第二季度继续增长,出货量达到2790万台,同比增长5.5%;市场销量48亿美元,同比增长8.3%。其中苹果、小米、Fitbit、华为、佳明排名市场份额前五。

10、国家体育总局:全方位对冬奥会参赛工作做出战略规划,制定北京周期各项工作的时间表。到2022年,我国要实现北京冬奥会109个项目全面参赛,通过“南展西扩东进”战略,普及群众冰雪运动,实现三亿人参与冰雪运动。

六、公司要闻


1、澎湃:由交通部、公安部等十部门组成的联合调查组已经入驻滴滴,正式启动全面检查。滴滴出行CEO程维称,滴滴缺乏经验和参照,没有足够的敬畏之心,丧失了安全红线和底线的意识。平台将新投入1.4亿专项资金加强安全客服团队的建设,下决心摒弃客服外包模式,在年底前将自建客服中心扩展至8000席。

2、上证报:中铁总近期连续发出涉及复兴号动车组145组、9600kw大功率电力机车188台、C80B运煤敞车4602辆的招标信息,上千辆“购车”大单启动。据悉,未来3年中铁总将启动900组复兴号、21万辆货车、3756台机车的大采购项目。

3、财经头条APP:蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示,支付宝目前在中国的活跃用户规模已经超过7亿。为了方便中国游客畅游奥运,支付宝将和日本合作伙伴一起加速无现金支付环境建设,并在2020年之前,实现在日本的全境使用。


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4、36氪:百度视频已于近日完成1亿美元B轮融资,由百度领投,其他主要投资方包括银泰基金、国金基金等投资机构。此轮融资后,百度视频将进一步加大投入内容自制、内容投资、以及人工智能等前沿技术研发。

七、资本动态


1、中证报:QDII基金今年前8个月表现亮眼。截至8月31日,全部QDII基金A类份额平均收益率为3.67%,27只基金年内收益超过10%。其中,广发基金旗下可比产品共有10只,8只获得正收益,并有5只收益率超过10%。

2、上证报:随着实体企业风险管理需求的增加,期货公司场外衍生品业务发展增速明显。1-6月,金融类场外期权业务新增交易量累计约455亿元,同比增长1829%。机构人士称,场外业务处于初级阶段,未来有巨大的发展空间。

3、上证报:近期,广东、山西等地纷纷公布一批向民间资本推介的重点领域项目清单,总投资规模超千亿元。项目主要涉及交通、水利、环保、旅游等领域。接下来发改委还将筛选一批高质量的项目向民间资本公开推介。

4、国际金融协会:7月新兴市场外资流入由137亿美元缩减至22亿美元。8月新兴债券市场遭遇48亿美元的外资流出,新兴国家股市外资净流入70亿美元,其中58亿美元进入中国市场。

5、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.05%至97.675;10年期国债期货主力合约T1812下跌0.09%至94.69010年期国债利率涨跌持平,为3.61%;10年期国开债利率涨0.01BP,为4.21%。

6、截至9月5日收盘,期市多数飘绿,有色金属普遍下挫,沪锌、沪镍跌超2%;能源化工板块分化,玻璃跌近3%,燃油、PTA跌超1%,甲醇涨近2%;黑色系分化,钢材飘绿,煤炭走强,焦煤涨超1%。

7、上海国际能源交易中心:9月5日,原油期货主力合约SC1812报收521.3元/桶,下跌2.1元,跌幅为0.40%。主力合约成交348304手,持仓量增加2030手至33730手。全部合约成交348844手,持仓量增加1798手至35370手。


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8、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8381,跌0.1333%,人民币中间价报6.8266,跌0.1217%。NDF:3个月报6.8635,6个月报6.8800,1年报6.9080,2年报6.9725。

9、新三板:9月5日合计挂牌10997家公司,当日减少4家,成交金额1.97亿,其中做市转让0.54亿,集合竞价1.44亿。三板成指报979.17,跌0.17%,成交额0.3亿。

10、上股交:挂牌企业总数9711家,其中N板(科创板)180家,E板437家,Q板9094家。

八、国际资讯


1、上证报:在经历本币汇率暴跌及一系列干预行动后,阿根廷比索、土耳其里拉等货币的跌势仍未“刹车”,本周继续走低。但一些业内人士对此并不非常忧心,认为此类个别国家内部经济金融形势不稳导致的动荡不会大面积失控。

2、界面:目前,亚马逊CEO贝佐斯资产1656亿美元,居于亿万富翁排行榜首位。随着亚马逊市值短线突破1万亿美元大关,贝佐斯资产今年迄今增长665亿美元,增幅占排行榜亿万富翁今年迄今资产总增长的89%左右。

3、波罗的海干散货指数:跌2.38%,报1477点,连续第十日下跌。

4、标普500指数收跌8.12点,跌幅0.28%,报2888.60点。道琼斯工业平均指数收涨22.51点,涨幅0.09%,报25974.99点。纳斯达克综合指数收跌96.08点,跌幅1.19%,报7995.17点。科技股大跌,京东大跌超10%。

5、德国DAX 30指数收跌1.39%,报12040.46点。法国CAC 40指数收跌1.54%,报5260.22点。英国富时100指数收跌1.00%,报7383.28点。

6、日经225指数跌0.51%,报22580.83点。韩国KOSPI指数跌1.03%,报2291.77点。

7、WTI 10月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.65%,报68.72美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.15%,报77.27美元/桶。国际油市收跌逾1%,墨西哥湾热带风暴偏离预定路线让投资者感到失望。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1201.30美元/盎司。期金收涨至1200美元上方,得益于美元走软。



—— 越丰 集团 ——